terça-feira, 30 de junho de 2020
Austin atribui ratings para os CRIs das Séries Seniores (345ª, 347ª, 349ª, 351ª) e Subordinadas (346ª, 348ª, 350ª, 352ª) da 1ª emissão de CRIs da Fortesec - risco SPE Mirante (Resort do Lago Park); perspectiva estável
A Austin Rating informa que, no dia 23 de junho de 2020, atribuiu os ratings ‘brBB-(sf)’ para as 345ª, 347ª, 349ª, 351ª (CRIs Seniores/Séries Seniores) e os ratings ‘brB+(sf)’ para as 346ª, 348ª, 350ª, 352ª (CRIs Subordinados/Séries Subordinadas) da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs/Emissão) da Forte Securitizadora S/A (Fortesec/ Emissora). A perspectiva dos ratings é estável. A Emissão das Séries atingirá o montante de R$ 94,0 milhões. O prazo total previsto é de 110 meses, com juros mensais pagos a partir de fev/20 e carência de pagamentos de amortização até jan/21. Os CRIs serão atualizados pelo Índice Geral de Preços Médio (IGPM/FGV) e acrescido da taxa de juros de 13,0% ao ano para as Séries Seniores e 23,0% ao ano para as Séries Subordinadas. Essas séries apresentam lastro 08 Cédulas de Créditos Imobiliários (CCIs), representativas da 1ª Emissão Privada de Debênture (Contratos Imobiliários), emitidas pela SPE Mirante Investimentos Imobiliários S/A (SPE Mirante/Cedente). A Emissão pré-paga e utiliza os créditos imobiliários que lastreavam os CRIs das 156ª a 167ª Séries (Emissão Antiga), também emitidas pela Fortesec. Estas séries somavam valor de emissão de R$ 26,0 milhões. Em jan/20, apresentavam saldo devedor global de R$ 23,7 milhões. O empreendimento a ser financiado como os recursos da Emissão é o Resort do Lago Park (Empreendimento/RL Park), localizado em Caldas Novas, Goiás, um empreendimento voltado a lazer, composto de 08 blocos, somando 462 unidade habitacionais (apartamentos/uh), e comercializado sob o regime de cotas imobiliária, totalizando 9.980 cotas (Cotas/Frações). Apresentará como atrativo adicional a presença de Parque Aquático, o qual será explorado pela SPE Mirante e apresentará acesso à visitantes proprietários de u.h. e visitantes externos, com vendas de ingressos e outras fontes de exploração comercial. O Empreendimento é desenvolvido em 04 etapas, somando orçamento total de R$ 109,3 milhões. As duas primeiras etapas apresentam orçamento de R$ 38,3 milhões e R$ 28,6 milhões, com andamento de 38,3% e 5,9% base mai/20, segundo avaliação da Harca Engenharia (Harca/Avaliadora).