quinta-feira, 9 de junho de 2011

Austin encerra Rating da 2ª Emissão de Debêntures da Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

A Austin encerrou o rating da segunda emissão de debêntures da Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (Bradesco Leasing), devido ao pagamento das obrigações assumidas na data de vencimento. Em 2 de maio de 2011, a instituição pagou aos detentores das debêntures o montante de R$ 3.165.752.311,55 (três bilhões, cento e sessenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao pagamento único (bullet) do principal acrescido da remuneração pactuada. As debêntures objeto deste informativo faziam parte do primeiro programa de emissão de debêntures da Bradesco Leasing e referiam-se à emissão, em 1º de maio de 2005, de 30.000 (trinta mil) debêntures em série única, da espécie subordinada, no total de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais). A emissão, registrada sob o número CVM/SRE/DEB/2005/029, teve prazo total de 6 (seis) anos e remuneração igual a 104% (cento e quatro por cento) do CDI (ao final do 36º mês houve repactuação das debêntures, alterando sua remuneração de 102% para 104% do CDI). O programa foi cumprido com outras duas emissões, a primeira e a terceira emissões, de R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) e de R$ 4.050.000.000,00 (quatro bilhões e cinquenta milhões de reais), respectivamente, totalizando R$ 11.050.000.000,00 (onze bilhões e cinquenta milhões de reais) de valor nominal. A segunda emissão de debêntures da Bradesco Leasing teve classificação AAA (triplo A) e, conforme os critérios da metodologia de classificação de risco de emissão de debêntures da Austin Rating, a nota considerou as variáveis de risco do Banco Bradesco S.A., controlador da emitente e líder do conglomerado. O rating da emissão de debêntures encontrava-se alinhado ao rating corporativo atribuído pela Austin Rating ao controlador, AAA (triplo A).