quarta-feira, 2 de outubro de 2019
Austin atribui ratings para as Séries de CRIs Seniores, Mezaninos Seniores, Mezaninos Subordinados e Subordinados, enumerados entre a 252ª e a 271ª Séries da 1ª Emissão da Fortesec – Risco SPE Resort do Lago
A Austin Rating informa que, no dia 12 de setembro de 2019, atribuiu os ratings de crédito de longo prazo ‘brBB+(sf)’ para os CRIs Seniores (252ª, 256ª, 260ª, 264ª e 268ª Séries), ‘brBB(sf)’ para os CRIs Mezaninos Seniores (253ª, 257ª, 261ª, 265ª E 269ª Séries), ‘brBB-(sf)’ para os CRIs Mezaninos Subordinados (254ª, 258ª, 262ª, 266ª e 270ª Séries) e os CRIs Subordinados (255ª, 259ª, 263ª, 267ª e 271ª Séries) da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI/ Emissão) da Forte Securitizadora S/A (Fortesec / Emissora/ Estruturador). As classificações possuem perspectiva estável. Os CRIs totalizam um valor de Emissão Global de R$ 86,0 milhões e serão subscritos em 05 tranches, com a primeira delas totalizando R$ 54,0 milhões, composta de 04 diferentes Séries de CRIs: Seniores (R$ 13,5 milhões); Mezaninos Seniores (R$ 14,85 milhões); Mezaninos Subordinados (R$ 14,85 milhões); e Subordinados (R$ 10,8 milhões). A remuneração das Séries, em escala decrescente de senioridade, é de 12,0% a.a.; 14,0% a.a.; 18,0% a.a. e 22,25% a.a., todas indexadas ao IGP-M/FGV. Estes CRIs substituem os CRIs das Séries 116ª a 137ª (CRIs Antigos) da mesma Emissora, que foram objeto de atribuição de rating em mai/18, com ratings brBBB+(sf) para as Antigas Séries Sêniores; brBB(sf) para as Antigas Séries Mezaninas; e brB+(sf) para as Antigas Séries Subordinadas. Esta Antiga Emissão Global somava R$ 88,0 milhões, com integralização parcial, dos quais aproximadamente R$ 56,3 milhões haviam sido integralizados e apresentavam saldo devedor em jul/19 em R$ 46,5 milhões. A Emissão em análise deverá as pré-pagar com recursos da 1ª tranche.