quinta-feira, 13 de junho de 2019
Austin atribui o rating ‘brA(sf)’ para a 18ª Série da 2ª Emissão de CRIs da Reit Securitizadora – Risco Grupo Socicam
A Austin Rating informa que, no dia 07 de junho de 2019, atribuiu o rating ‘brA(sf)’ para a 18ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs/Emissão) da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S/A (Reit/ Emissora). A perspectiva do rating é estável. A série de CRIs terá lastro em 54 Cédulas de Créditos Imobiliários Fracionadas (CCIs) de emissão da Sociam Administração Projetos e Representações Ltda. (Socicam SAP/Concessionária/Cedente), a qual, por sua vez, terá como base os créditos (Créditos Imobiliários) oriundos de contratos de locação de unidades comerciais localizadas no Aeroporto Internacional de Goiânia (Contratos de Locação/Carteira Lastro) e 01 contrato de locação complementar, firmado entre a Socicam SAP e a Socicam Terminais Rodoviários e Representações Ltda. (Socicam STR/Locatária Complementar). A Socicam SAP detém o direito de uso das áreas comerciais do Aeroporto de Goiânia desde fev/16 até fev/27 (132 meses), conforme Contrato de Concessão de Uso de Área Sem Investimento – Contrato Comercial nº 02.2016.011.0001 (Contrato de Concessão/Concessão GYN), firmado com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, na qualidade de concedente (Infraero/Concedente). A Emissão atingirá o montante de R$ 57.670.982,45. O prazo total previsto é de 91 meses, com o primeiro pagamento de juros e amortização do principal a ser realizado em jun/19 e as demais parcelas a serem pagas sucessivamente em periodicidade mensal. Os CRIs serão atualizados pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM/FGV) acrescido da taxa de juros de 9,0% ao ano. Haverá proteção de crédito na forma de subordinação, através da emissão da 19ª Série da 2ª Emissão da Reit (CRIs Subordinados), no montante de R$ 10.177.232,19, com a mesma indexação e taxa de juros. Os CRIs e os CRIs Subordinados formam a Emissão Global, no valor de R$ 67.848.214,64.