segunda-feira, 31 de julho de 2006

Austin atribui Rating AAA à 4ª Emissão de Debêntures da Bradesco Leasing S/A

O Comitê de Classificação de Risco da Austin Rating, em reunião realizada no dia 12 de julho de 2006, atribuiu o rating AAA para a quarta emissão de debêntures não conversíveis em ações da Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil. A operação refere-se à emissão de R$ 6.500.000.000 (seis bilhões e quinhentos milhões de reais), em série única da espécie subordinada. O prazo do papel será de 20 anos, sendo que os juros e o principal serão pagos ao final deste prazo (Bullet). Está prevista para o final do prazo de 60(sessenta) meses uma repactuação. A remuneração das debêntures será de 100% do CDI acumulado. A presente emissão faz parte do Segundo Programa de Emissão de Debêntures da Bradesco Leasing, no valor total de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais). Esta é a 1ª. emissão no âmbito deste 2º Programa de Distribuição que corresponderá à quarta oferta pública de títulos e valores mobiliários realizada pela Companhia Nossa classificação no nível de risco muito baixo, decorre do suporte implícito do controlador da emissora. Embora não haja garantias formais por parte do controlador, a Bradesco Leasing é parte integrante do Conglomerado Bradesco, sendo o canal oficial do grupo na formalização dos contratos de arrendamento mercantil. Fundado em 1943, o Banco Bradesco S/A é atualmente o maior banco privado brasileiro, com ativos totais, em 31 de março de 2006, da ordem de R$ 216,4 bilhões. A carteira de crédito consolidada alcançou R$ 84,4 bilhões na mesma data, com aumento de 28,0%, se comparado ao saldo final de março de 2005. No primeiro trimestre de 2006, o conglomerado alcançou o lucro líquido de R$ 1,5 bilhão, recorde entre todos os bancos brasileiros. O resultado representou retorno linear sobre recursos próprios de 30,0%. O mercado de arrendamento mercantil apresentou forte crescimento nos últimos períodos. Segundo informações da Associação Brasileira das Empresas de Leasing - ABEL, o saldo das carteiras das empresas de leasing atingiu R$ 23,9 bilhões ao final do primeiro trimestre de 2006, sendo que na data havia 963.511 contratos vigentes. Ainda de acordo com a associação, a emissora está consolidada na terceira posição do ranking das maiores empresas de arrendamento mercantil do Brasil. Ao final do primeiro trimestre de 2006, a Emissora apresentava ativo total de R$ 19,9 bilhões, devendo se destacar que, dentre os ativos, R$ 15,6 bilhões foram destinados às aplicações interfinanceiras de liquidez e R$ 2,1 bilhões para as operações de arrendamento mercantil (a valor presente).