terça-feira, 3 de janeiro de 2017
Austin atribui rating ‘brBBB-(sf)’ para a 24ª Série de CRIs da Fortesec - Risco SPE Resort do Lago
O Comitê de Classificação de Risco da Austin Rating, em reunião realizada no dia 03 de janeiro de 2017, atribuiu o rating de crédito de longo prazo ‘brBBB-(sf)’, com perspectiva estável, para a 24ª Série (Série Sênior) da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) da Forte Securitizadora S/A (Fortesec). Os CRIs da 24ª Série são lastreados em 3.722 Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs), representativas de igual número créditos imobiliários cedidos à Emissora (Créditos Lastro/Créditos), decorrentes de Contratos Particulares de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária no Regime de Multipropriedade (Cotas Imobiliárias) firmados entre a SPE Resort do Lago Caldas Novas Ltda. (Cedente/Coobrigada/SPE Resort do Lago/SPE) e os promitentes compradores (Devedores). Além da 24ª Série, as CCIs emitidas lastrearão as 25ª, 26ª e 27ª Séries da 1ª Emissão de CRIs da Fortesec, ainda não emitidas e também não classificadas pela Austin Rating. O valor global de emissão é de R$ 36.000.000,00, compondo-se da seguinte forma: R$ 11.000.000,00 da 24ª Série (Sênior), R$ 11.000.000,00 da 25ª Série (Mezanino Sênior), R$ 11.000.000,00 da 26ª Série (Mezanino Subordinada) e R$ 3.000.000,00 da 27ª Série (Subordinada). Conforme definido no Termo de Securitização, que compreende todas essas séries, serão emitidos 360 CRIs com valor nominal unitário de R$ 100,0 mil, cada. O prazo total será de 70 meses e todas as séries serão atualizados pelo Índice Geral de Preços Médio divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV), acrescido da remuneração de 20,0% ao ano. Os pagamentos de amortização e juros, depois de iniciados, ocorrerão com periodicidade mensal. A Série Sênior, objeto da presente classificação, foi integralizada ainda em dez/16, enquanto as outras Séries (Mezanino Sênior, Mezanino Subordinada e Subordinada) estão programadas para serem integralizadas semestralmente.